Συντάκτης: I

Με σταθερό χαμηλό επιτόκιο 2 % και υπερκάλυψη κατά 5 φορές έκλεισε σήμερα η ομολογιακή έκδοση των Ελληνικών Πετρελαίων. Η μεγάλη προσφορά κεφαλαίων σε συνδυασμό με το χαμηλό επιτόκιο οδήγησε την εταιρία στην απόφαση να αντλήσει περισσότερα κεφάλαια. 

Ο διευθύνων σύμβουλος των ΕΛΠΕ Ανδρέας Σιάμισιης έκανε λόγο για ψήφο εμπιστοσύνης προς την ελληνική οικονομία ενώ κύκλοι της διοίκησης των ΕΛΠΕ εξέφραζαν μιλώντας στο ΑΠΕ την πλήρη ικανοποίησή τους για τα αποτελέσματα της έκδοσης, σημειώνοντας ιδιαίτερα το γεγονός ότι στην έκδοση συμμετείχαν μεγάλα επενδυτικά funds με μακροπρόθεσμο χαρακτήρα. 

Άνοιξε κοντά στις 10:30 ώρα Ελλάδος το βιβλίο προσφορών για την έκδοση του 5ετούς ομολόγου των ΕΛΠΕ λήξης 4 Οκτωβρίου του 2024, με στόχο την άντληση 400 εκατ. ευρώ, το οποίο πολύ πιθανώς να κλείσει σήμερα το μεσημέρι. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες δεν αποκλείεται τελικά να αντληθεί υψηλότερο ποσό, έως τα 500 εκατ. ευρώ, ανάλογα με τη ζήτηση.

Το αρχικό επιτόκιο τοποθετήθηκε στο 2,5, ενώ σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αναλυτών το τελικό επιτόκιο αναμένεται να διαμορφωθεί στην περιοχή του 2,3%, ωστόσο δεν μπορεί να αποκλεισθεί να διαμορφωθεί πιο κοντά στο 2% καθώς υπάρχουν ενδείξεις από το roadshow των προηγούμενων ημερών ότι υπάρχει υψηλή ζήτηση από ξένους θεσμικούς.

Υπενθυμίζεται πως την Τρίτη ξεκίνησαν οι παρουσιάσεις  στελεχών του ομίλου σε Λονδίνο, Παρίσι, Ζυρίχη και άλλα μεγάλα χρηματοπιστωτικά κέντρα και ολοκληρώθηκαν την Πέμπτη με τις παρουσιάσεις στους εγχώριους επενδυτές στην Αθήνα.

Τις επαφές με τους επενδυτές “έτρεξαν” οι τράπεζες Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Goldman Sachs International ως βασικοί διοργανωτές, ενώ συνδιοργανωτές της έκδοσης και διάθεσης των ομολογιών είναι οι Citigroup Global Markets Limited, Eurobank, Nomura International plc, Alpha Bank, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και Τράπεζα Πειραιώς. Το ομόλογο θα εισαχθεί στην αγορά του Λουξεμβούργου.

Τα ΕΛΠΕ θα διαθέσουν το ποσό που θα αντληθεί από την έκδοση για την εξαγορά μέρους ή του συνόλου του ομολόγου λήξης 2021, το οποίο φέρει επιτόκιο 4,875%, καθώς και για την αποπληρωμή υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων των ΕΛΠΕ και άλλους εταιρικούς σκοπούς.

Αξίζει να σημειώσουμε πως στις αρχές Ιουλίου, ο όμιλος προχώρησε σε αποπληρωμή διεθνούς ομολόγου 325 εκατ. ευρώ, έκδοσης 2014 με επιτόκιο 5,25%, αξιοποιώντας τα ταμειακά διαθέσιμα, γεγονός που μείωσε κατά περίπου 200 εκατ. ευρώ περαιτέρω τις δανειακές υποχρεώσεις προς τις τέσσερις συστημικές τράπεζες. Με την έκδοση του νέου 5ετούς τα ΕΛΠΕ θα μπορέσουν να βελτιώσουν τη θέση ρευστότητας του ομίλου καθώς και το προφίλ ωρίμανσης χρέους, μειώνοντας ακόμη περισσότερο τα χρηματοοικονομικά κόστη.

Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, οι ελληνικές επιχειρήσεις διανύουν μία πολύ ευνοϊκή περίοδο για αναδιάρθρωση του δανεισμού τους και για νέες χρηματοδοτήσεις από τις αγορές, με τους επενδυτές να “κοιτούν” έντονα τα εταιρικά ομόλογα με θετικές αποδόσεις, ενώ ισχυρό ήταν το ενδιαφέρον των funds κατά το πρόσφατο roadshow της ΕΧΑΕ για τέτοιες κινήσεις από τις εισηγμένες.

(της Ελευθερίας Κούρταλη, capital.gr) 

Εντός του 2020 αναμένεται να ξεκινήσει η ερευνητική γεώτρηση στην θαλάσσια περιοχή του Δυτικού Πατραϊκού κόλπου, ενώ είναι σε εξέλιξη οι ερευνητικές εργασίες στην ΒΔ Πελοπόννησο και το επόμενο χρονικό διάστημα θα ξεκινήσουν οι προετοιμασίες για τις έρευνες στον Κυπαρισσιακό κόλπο. Αυτό ανακοίνωσαν μιλώντας στο 7ο Συνέδριο Περιφερειακής Ανάπτυξης, ο Γιώργος Ζαφειρόπουλος, διευθύνων σύμβουλος της ΕΛΠΕ Ε&Π Υδρογονανθράκων Β.Δ. Πελοπόννησος ΑΕ και ο Φοίβος Συμεωνίδης, διευθυντής γεωτρήσεων και παραγωγής της ΕΛΠΕ Upstream. Το συνέδριο διοργανώθηκε στην Πάτρα από την εφημερίδα “Πελοπόννησος”,  

Όπως τονίστηκε, τα οφέλη για τις τοπικές οικονομίες και την απασχόληση θα είναι ιδιαίτερα σημαντικά, καθώς ενδεχόμενη ανεύρεση ενός μέσου κοιτάσματος 120 εκατομμυρίων βαρελιών, θα σημάνει την δημιουργία 300 νέων άμεσων θέσεων εργασίας και άλλων 1.000 έμμεσων θέσεων εργασίας. Κατά τη διάρκεια της 25ετούς παραγωγής, το κοινωνικό προϊόν που υπολογίζεται ότι θα παραχθεί εκτιμάται στα 3 δισ. ευρώ (120 εκατ. ευρώ ετησίως) ενώ τα ετήσια έσοδα του Δημοσίου εκτιμώνται στα 200 εκατ. ευρώ, ενώ 20 εκατ. ευρώ θα κατευθύνονται κάθε χρόνο στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και συνολικά 4,1 δισ. ευρώ θα διατεθούν για τη στήριξη του ασφαλιστικού συστήματος της χώρας.  

Τα στελέχη των ΕΛΠΕ, τόνισαν εξάλλου ότι οι έρευνες που προγραμματίζονται από την εταιρεία, θα ακολουθήσουν τις αυστηρότερες περιβαλλοντικές προδιαγραφές και θα εκτελεστούν με απαρέγκλιτη τήρηση όλων των δεσμεύσεων που προβλέπονται από την ελληνική και την ευρωπαϊκή νομοθεσία. 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ξεκίνησε στην επιτροπή της Βουλής η συζήτηση για την κύρωση των Συμβάσεων Παραχώρησης για εξόρυξη Υδρογονανθράκων. Πρόκειται για τέσσερις συμβάσεις που μετά τη συνεδρίαση της επιτροπής θα εισαχθούν στην Ολομέλεια για κύρωση.

Από τη Νέα Δημοκρατία ο Μάξιμος Σενετάκης επεσήμανε πως “το κράτος έχει συνέχεια και το κάνουμε πράξη. Η Ν.Δ. δεν είχε εναντιωθεί ποτέ επί της αρχής στην εκμετάλλευση υδρογονανθράκων. Θεωρούμε ότι είναι ένας τομέας που μπορεί να προσφέρει πολλά στην ανάπτυξη και την οικονομία και το προσεγγίζουμε χωρίς ταμπού και ιδεοληψίες”.

Το λόγο πήρε από το ΣΥΡΙΖΑ ο Σωκράτης Φάμελλος που εξαπέλυσε πυρά στην κυβέρνηση, θέτοντας μία σειρά ερωτημάτων για το πως ακριβώς θα προχωρήσει το θέμα των ΕΛΠΕ. Μεταξύ άλλων είπε πως τη Νέα Δημοκρατία δεν δείχνει ενδιαφέρον για το δημόσιο συμφέρον και τα εθνικά αποθέματα.

Μιλώντας στην επιτροπή της Βουλής ο Σ. Φάμελλος άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για “ξεπούλημα” σε ιδιώτες χωρίς τίμημα για το δημόσιο και για επιστροφή στο 2014 όταν οι δανειστές επέβαλλαν να δοθούν όλα σε ιδιώτες. Παράλληλα έθεσε το ερώτημα σε ποιους θα πάνε οι συμβάσεις; Τέλος κάλεσε την κυβέρνηση να ξεκαθαρίσει ποια θα είναι τα επόμενα βήματα όσον αφορά στα ΕΛΠΕ, τα οποία όπως είπε επί ΣΥΡΙΖΑ ήταν κερδοφόρα.

Από το Κίνημα Αλλαγής ο Γ. Αρβανιτίδης σημείωσε πως “αντιπαρέρχομαι τα παιχνίδια εντυπώσεων ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ” και σημείωσε πως “είμαστε υπέρ της εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων με σεβασμό στο περιβάλλον και τις επόμενες γενιές μέσα σε ένα εθνικό σχέδιο στρατηγικής”. Κριτική άσκησε από το ΚΚΕ ο Νίκος Καραθανασόπουλος, μιλώντας για συνέχιση της ίδιας πολιτικής.

(euro2day.gr)

Έκπληκτοι και αμήχανοι οι εργαζόμενοι στο κέντρο ελέγχου του διυλιστηρίου Ελευσίνας

Όταν η είδηση κυκλοφόρησε στα γραφεία του ομίλου στο Μαρούσι, αρκετοί μίλησαν για μια ψεύτικη είδηση, ωστόσο όταν οι εργαζόμενοι την επιβεβαίωσαν τότε αρκετοί κατάλαβαν πως ο ισχυρός επιχειρηματίας έχει άμεσο ενδιαφέρον για την εταιρεία καθώς σε σύντομο χρονικό διάστημα ο όμιλος θα αποκτήσει εξ ολοκλήρου ιδιωτική διαχείριση από τον όμιλο Λάτση και τον ξένο στρατηγικό επενδυτή.

Σε μια περίοδο, όπου η επικαιρότητα αφορά, κυρίως, τις εξελίξεις για την μεγάλη επένδυση στο Ελληνικό ο κ. Σ. Λάτσης επισκέφθηκε το διυλιστήριο της Ελευσίνας και μάλιστα συνομίλησε με τα στελέχη του control room υπογραμμίζοντας ότι η προτεραιότητα είναι να λειτουργεί το διυλιστήριο με ασφάλεια.

Στην Αθήνα βρίσκονται και στελέχη της Goldman Sachs ώστε να συντονίσουν τόσο την έκδοση νέου ομολόγου, όσο και την επικείμενη πώληση του ποσοστού του Δημοσίου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα ΕΛΠΕ θα μπορούσαν να πετύχουν ένα κουπόνι πέρι το 2,6-2,5% με την σημερινή εικόνα των χαμηλών επιτοκίων.

Του Γιώργου Φιντικάκη

Την καλή συγκυρία θέλουν να εκμεταλλευτούν η μία μετά την άλλη οι μεγάλες ελληνικές εταιρείες, προκειμένου να μειώσουν το κόστος δανεισμού τους, με πιο πρόσφατη κίνηση αυτή των ΕΛΠΕ.

Ο όμιλος ανακοίνωσε και επίσημα ότι πρόκειται να βγει στις αγορές με έκδοση ευρωομολόγου, πιθανότατα 5ετούς διάρκειας, προκειμένου μεταξύ άλλων να αποπληρώσει τους κατόχους του ομολόγου ύψους 449,5 εκατ ευρώ, και λήξεως 2021.

Σύμφωνα με πηγές του Bloomberg, το roadshow για την αναζήτηση επενδυτών ξεκινά αύριο, και η σχετική εντολή των ΕΛΠΕ για την διερεύνηση του ενδιαφέροντος, έχει ανατεθεί στις τράπεζες Alpha Bank, Citigroup Global Markets Limited, Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Eurobank, Goldman Sachs International, Nomura International plc, Εθνική και Πειραιώς.

Το ποσό που θα αντληθεί από τα ΕΛΠΕ θα διατεθεί μεταξύ άλλων για την αποπληρωμή του ομολόγου λήξεως 2021 που έχει επιτόκιο 4,875%, με την εταιρεία να απευθύνει πρόταση εξαγοράς στους παλαιούς ομολογιούχους.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την έκδοση των Νέων Ομολογιών θα χρησιμοποιηθούν επίσης για την αποπληρωμή υφισταμένων δανειακών υποχρεώσεών και για γενικούς εταιρικούς σκοπούς. 

Συγκεκριμένα η πρόταση εξαγοράς, προβλέπει ότι για κάθε 1000 ευρώ ονομαστική αξίας των υφιστάμενων ομολογιών, τα ΕΛΠΕ προσφέρουν 1092,5 ευρώ συν τους τόκους, μέχρι την προηγουμένη της ημερομηνίας καταβολής, που θα ορισθεί στις 3 Οκτωβρίου.

Tην πόρτα των διεθνών αγορών άνοιξε πρώτος ο ΟΤΕ, καταφέροντας να σηκώσει κεφάλαια ύψους 500 εκατ. ευρώ, με επιτόκιο δανεισμού 0,875%. Είναι ίσως η πρώτη φορά που ελληνική επιχείρηση δανείζεται με τόσο χαμηλό κόστος, λιγότερο της μιας ποσοστιαίας μονάδας.

Επονται σειρά άλλων μεγάλων ελληνικών επιχειρήσεων, όπως η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, με 7ετή έκδοση που επιδιώκει να αντλήσει κεφάλαια ύψους 150 εκατ. ευρώ, ενώ την ευνοϊκή συγκυρία εξετάζουν να αξιοποιήσουν και άλλες μεγάλες ελληνικές εισηγμένες επιχειρήσεις.

Αναλυτικά η ανακοίνωση των ΕΛΠΕ:

«Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. ανακοινώνει ότι η εξ ολοκλήρου θυγατρική εταιρία της, HELLENIC PETROLEUM FINANCE PLC (ο «Εκδότης»), ανακοίνωσε σήμερα ότι προτίθεται να προβεί στην έκδοση ομολογιών (οι «Νέες Ομολογίες»), με την εγγύηση της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε., οι οποίες αναμένεται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.

Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την έκδοση των Νέων Ομολογιών θα χρησιμοποιηθούν κατά τη διακριτική ευχέρεια του Εκδότη (α) για την εξαγορά των ομολογιών εκδόσεώς του με τοκομερίδιο 4,875% και λήξη τον Οκτώβριο 2021 (οι «Υφιστάμενες Ομολογίες»), πριν τη λήξη τους, σύμφωνα με τους όρους της Πρότασης Εξαγοράς που ανακοινώθηκε σήμερα, (β) για την αποπληρωμή υφισταμένων δανειακών υποχρεώσεών του και (γ) για γενικούς εταιρικούς σκοπούς. Η έκδοση των Νέων Ομολογιών τελεί υπό προϋποθέσεις και ιδίως από την αποδεκτή, κατά την κρίση του Εκδότη, τιμολόγησή τους.

Οι τράπεζες Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Goldman Sachs International ορίστηκαν ως Global Coordinators, ενώ οι Citigroup Global Markets Limited, Eurobank Ergasias S.A., Nomura International plc, Alpha Bank A.E., Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. και Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. ως Συνδιοργανωτές (joint bookrunners) για την έκδοση και διάθεση των ομολογιών».

liberal

Εκτάκτως, λόγω ελλείμματος που έχει δημιουργηθεί στην Aramco μετά τις επιθέσεις του περασμένου Σαββάτου, ο σαουδαραβικός κολοσσός παρήγγειλε από τα ΕΛΠΕ , σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του mononews,περίπου 35.000 τόνους πετρελαιακής νάφθας οι οποίοι πρόκειται να παραδοθούν στην εταιρεία από τις 26 μέχρι τις 28 Σεπτεμβρίου.

Σημειώνεται, ότι τα ΕΛΠΕ είναι το μοναδικό ελληνικό διυλιστήριο που παράγει πετρελαϊκή νάφθα, η οποία δεν  είναι τελικό προϊόν αλλά ενδιάμεσο προϊόν διύλισης που χρησιμοποιείται ως βάση για άλλα καύσιμα, όπως η βενζίνη.

350w, https://www.mononews.gr/wp-content/uploads/2019/09/190918190307_2019-09-17T191853Z_1957721606_RC1CDE35E820_RTRMADP_3_SAUDI-ARAMCO-SECURITY-1024×592-768×444.jpg 768w, https://www.mononews.gr/wp-content/uploads/2019/09/190918190307_2019-09-17T191853Z_1957721606_RC1CDE35E820_RTRMADP_3_SAUDI-ARAMCO-SECURITY-1024×592-550×318.jpg 550w” sizes=”(max-width: 1024px) 100vw, 1024px” style=”box-sizing:border-box;border-style:none;margin:0px;padding:0px;font-variant:inherit;font-weight:inherit;font-stretch:inherit;line-height:inherit;font-family:inherit;vertical-align:middle;width:525px;height:auto;-webkit-box-flex:1;flex:1 1 auto;text-align:center”>

Υπενθυμίζεται ότι οι επιθέσεις στις εγκαταστάσεις της Aramco  έπληξαν το 50% της παραγωγής της, και η  εταιρεία προκειμένου να μπορεί να ανταποκριθεί στις παραγγελίες που είχε ήδη με τους πελάτες της, προχώρησε σε έκτακτες παρήγγειλε τουλάχιστον 120.000 τόνους πετρελαϊκής νάφθας για τον Σεπτέμβριο από την Ευρώπη, σύμφωνα με το Reuters προκειμένου να μπορεί να καλύψει τις παραγγελίες που έχει από την Ασία.

To Reuters, επικαλούμενο παράγοντες της βιομηχανίας πετρελαίου και στοιχεία της Refinitiv Oil Research ανέφερε νωρίτερα, ότι η Aramco μίσθωσε τάνκερ για να μεταφέρει 80.000 τόνους νάφθας από τη Ρωσία στις 17 Σεπτεμβρίου και 60.000 τόνους από την Ελευσίνα στις 24 Σεπτεμβρίου. Διασταυρωμένες πληροφορίες ωστόσο του mononews σημειώνουν ότι οι ποσότητες είναι μικρότερες της τάξης των 35.000 και οι παραδόσεις θα γίνουν μετά τις 26 Σεπτεμβρίου.

«Δεν είναι φυσιολογικό για αυτούς να αγοράζουν από την Ευρώπη, αλλά έχουνε έλλειμμα» σχολίασε trader στο πρακτορείο Reuters, προσθέτοντας ότι μέρος της ποσότητας αυτής θα πουληθεί από τους Σαουδάραβες στην Νότια Κορέα.

Οι επιθέσεις των drones, για τις οποίες Ριάντ και Ουάσιγκτον κατηγορούν την Τεχεράνη, αφαίρεσαν 5,7 εκατ. βαρέλια ημερησίως από την παραγωγική ικανότητα της Aramco, ποσότητα που υπερβαίνει το 5% της παγκόσμιας προσφοράς. Η Aramco φοβούμενη ότι θα χάσει πελάτες, από την πρώτη στιγμή δεσμεύθηκε να κάνει ό,τι χρειαστεί ώστε να συνεχίσει κανονικά τις παραδόσεις.

Σήμερα η τιμή του μπρεντ ενισχύεται 0,5% στα 64,7 δολάρια το βαρέλι. Σε εβδομαδιαία βάση παρουσιάζει άνοδο 7%.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι σχέσεις της Aramco είναι εξαιρετικές και με τα δύο ελληνικά διυλιστήρια τα ΕΛΠΕ και την Motor Oil, ενώ, πληροφορίες αναφέρουν ότι την ημέρα μετά την επίθεση, όταν επικρατούσε αγωνία για την επάρκεια καυσίμων, η Aramco διαβεβαίωνε ότι οι ευρωπαϊκές εταιρείες και επομένως και οι ελληνικές θα είχαν προτεραιότητα στις παραδόσεις πετρελαίου.

mononews