Συντάκτης: I

 Η ψηφοφορία για την κύρωση των συμβάσεων έρευνας και εκμετάλλευσης στο Ιόνιο και την Κρήτη έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη.

Στο επίκεντρο μιας πολιτικής κόντρας και ενός «ψευδοδιλήμματος», το οποίο έθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ βρέθηκαν τα Ελληνικά Πετρέλαια, τα οποία συμμετέχουν σε κοινοπραξίες με μεγάλες πολυεθνικές του πετρελαϊκού κλάδου (ExxonMobil, Total, Repsol) και ετοιμάζονται να διευρύνουν τη δράση τους στον τομέα της Έρευνας και Εκμετάλλευσης Υδρογονανθράκων. 

Η ψηφοφορία για την κύρωση των συμβάσεων έρευνας και εκμετάλλευσης στο Ιόνιο και την Κρήτη έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη και τότε αναμένεται να δοθεί το πράσινο φως για να ξεκινήσουν οι έρευνες ενώ η νέα φάση στην οποία θα εισέλθουν οι εμπλεκόμενες επιχειρήσεις θα «δώσει σήμα» στις ξένες επιχειρήσεις ότι το περιβάλλον είναι φιλικό για επενδύσεις. 

Ωστόσο, η συγκεκριμένη εκκρεμότητα (ιδιωτικοποίηση των ΕΛΠΕ) υπήρχε και επί ΣΥΡΙΖΑ χωρίς να έχει και τότε ξεκαθαριστεί ο τρόπος πώλησης των μεριδίων (ενώ το επενδυτικό ενδιαφέρον προσέκρουσε και στην αποτυχία του διαγωνισμού για την πώληση του 50,1% των μετοχών ο οποίος επίσης διεξήχθη επί ΣΥΡΙΖΑ). 

Παράλληλα, ήδη ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας έδωσε μια πρώτη απάντηση για το θέμα πριν από λίγες ημέρες σημειώνοντας ότι το υπουργείο βρίσκεται σε συνεννόηση με τους Θεσμούς για να διασφαλίσει το συμφέρον του δημοσίου ενώ διευκρίνισε ότι «η μεταβολή της μετοχικής σύνθεσης του μισθωτή, προβλέπεται σε όλες τις συμβάσεις για τους υδρογονάνθρακες». Ομοίως, την Τρίτη, κατά την ομιλία του στη Βουλή, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωστής Χατζηδάκης, άσκησε έντονη κριτική κατά του ΣΥΡΙΖΑ σημειώνοντας ότι: «εμείς δεν έχουμε πρόθεση το δημόσιο να αποσυρθεί συνολικά από τα ΕΛΠΕ, αλλά ακόμη και να είχαμε, θέλω να σταθώ στα εξής: Θέλω να σταθώ στο ότι τα ΕΛΠΕ σε δύο από τις τέσσερις συμβάσεις συμμετέχουν στο 20%. Διαχειριστής, σε αυτές τις συμβάσεις, τα ΕΛΠΕ είναι μόνο σε μία. Και επίσης θέλω να σταθώ στο ότι εξ ορισμού, επειδή μιλάμε για διεθνείς συμβάσεις, σε όλη την Ευρώπη και σε όλον τον κόσμο, μια και είναι διεθνής διαγωνισμός, δεν μπορεί ο διαγωνισμός να έχει προειλημμένο αποτέλεσμα και να ξέρουμε ότι ο νικητής του διαγωνισμού θα είναι τα ΕΛΠΕ ή η όποια εταιρεία».

Κανονικά εξελίσσουν το χαρτοφυλάκιό τους τα ΕΛΠΕ

Παρά τις επιφυλάξεις που εξέφρασε ο ΣΥΡΙΖΑ για τη μελλοντική μετοχική σύνθεση των ΕΛΠΕ, ο όμιλος (ο οποίος είναι και ο άμεσα ενδιαφερόμενος) προχωρά κανονικά τους σχεδιασμούς του στον κλάδο της έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων. 

Αυτό άλλωστε επιβεβαίωσε και ο κ. Γιάννης Γρηγορίου, Γενικός Δ/ντης Έρευνας και Παραγωγής Υδρογονανθράκων των ΕΛΠΕ, ο οποίος μιλώντας την Τρίτη το απόγευμα στο πρώτο ετήσιο Eastern Mediterranean Energy Leadership Summit στην Αθήνα σημείωσε ότι «καταγράφουμε την αγορά και εξελίσσουμε το χαρτοφυλάκιό μας» ενώ τόνισε ότι η Ελλάδα βρίσκεται στην 7η θέση από συνολικά 130 χώρες όσον αφορά στο νομικό και δημοσιονομικό καθεστώς. Αναφερόμενος στις «πολλά υποσχόμενες» περιοχές για τους υδρογονάνθρακες επεσήμανε ότι αυτές εντοπίζονται μεταξύ άλλων βόρεια του ρήγματος της Ανατολίας, στο τόξο που αποτελεί συνέχεια των πετρελαϊκών κοιτασμάτων στην Αλβανία και σε συγκεκριμένες περιοχές της Μεσογείου (όπως δυτικά της Κρήτης ή στην περιοχή μεταξύ Ρόδου και Κύπρου κλπ).

insider

Ισχυρή ήταν η ζήτηση που συγκέντρωσε το 5ετές ομόλογο των ΕΛΠΕ, με το τελικό επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 2,125%, έναντι 2,5% που ήταν η αρχική εκτίμηση κατά το άνοιγμα του βιβλίου προσφορών. Πιο αναλυτικά, οι προσφορές των επενδυτών διαμορφώθηκαν στο 1,5 δισ. ευρώ, καλύπτοντας πάνω από τρεις φορές τον αρχικό στόχο για άντληση 400 εκατ. ευρώ, γεγονός που οδήγησε τον όμιλο να αυξήσει το ποσό που ζητούσε στα 500 εκατ. ευρώ. Οι αρχικές εκτιμήσεις «έβλεπαν» επιτόκιο ακόμη και κάτω του 2%, αλλά η επιλογή να αυξηθεί το ζητούμενο ποσό ώθησε την απόδοση ελαφρά υψηλότερα.

Με την έκδοση του νέου 5ετούς τα ΕΛΠΕ θα μπορέσουν να βελτιώσουν το προφίλ ωρίμανσης χρέους τους, μειώνοντας ακόμη περισσότερο τα χρηματοοικονομικά κόστη. Ο όμιλος θα διαθέσει τα 500 εκατ. ευρώ από το 5ετές ομόλογο το οποίο θα εισαχθεί στην αγορά του Λουξεμβούργου, για την εξαγορά μέρους ή του συνόλου του ομολόγου λήξης 2021, το οποίο φέρει επιτόκιο 4,875%, καθώς και για την αποπληρωμή υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων των ΕΛΠΕ και άλλους εταιρικούς σκοπούς. Ο όμιλος απηύθυνε πριν από μερικές ημέρες πρόταση στους κατόχους των ομολόγων λήξης 14 Οκτωβρίου 2021 ύψους 449,53 εκατ. ευρώ για την εξαγορά των τίτλων που κατέχουν στο 109,25% της ονομαστικής τους αξίας (principal). Πιο αναλυτικά, η πρόταση εξαγοράς –της οποίας τη διοικητική διαχείριση έχει αναλάβει η εταιρεία Lucid Issuer Services Limited– προέβλεπε την καταβολή από τα ΕΛΠΕ στους κατόχους των υφιστάμενων ομολογιών, σε μετρητά, ποσού 1.092,5 ευρώ ανά 1.000 ευρώ ονομαστικής αξίας, πλέον δεδουλευμένων τόκων μέχρι και την προηγούμενη μέρα της ημερομηνίας καταβολής, η οποία θα ορισθεί περί την 3η Οκτωβρίου 2019.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ΕΛΠΕ, με την έκδοση μειώνεται το ετήσιο κόστος χρηματοδότησης κατά περίπου 15 εκατ. ευρώ. Παράλληλα επεκτείνεται η μέση ωρίμανση των δανειακών υποχρεώσεών τους, ενώ αυξάνονται οι διαθέσιμες γραμμές χρηματοδότησης, υποστηρίζοντας την υλοποίηση του στρατηγικού αναπτυξιακού τους σχεδίου.

«Πρόκειται για μια συναλλαγή-ορόσημο για τον όμιλο και την πρώτη unrated διεθνή έκδοση ελληνικής εταιρείας για το 2019, αποτελώντας ψήφο εμπιστοσύνης και για την ελληνική οικονομία. Με επιτόκιο 2% και απόδοση 2,125%, η συναλλαγή αυτή έχει σχεδόν 3% χαμηλότερο κόστος από τα αποσυρθέντα ευρωομόλογα λήξης 2017, επιτυγχάνοντας πέρα από βελτίωση του προφίλ ισολογισμού του ομίλου, περαιτέρω μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους από το 2020. Με ιδιαίτερη ικανοποίηση διαπιστώνω το έντονο ενδιαφέρον των διεθνών θεσμικών επενδυτών, που κάλυψαν το 50% της νέας ζήτησης», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος Ανδρέας Σιάμισιης.

Στην απόφαση της διοίκησης να προχωρήσει στην έκδοση την Παρασκευή συνέβαλαν τα θετικά αποτελέσματα από τα roadshow στελεχών του ομίλου σε Λονδίνο, Παρίσι, Ζυρίχη και άλλα μεγάλα χρηματοπιστωτικά κέντρα, τα οποία ξεκίνησαν την Τρίτη και ολοκληρώθηκαν την Πέμπτη με τις παρουσιάσεις στους εγχώριους επενδυτές στην Αθήνα, καθώς υπήρχαν ενδείξεις για υψηλή ζήτηση από ξένους θεσμικούς. Σημειώνεται πως τις επαφές με τους επενδυτές «έτρεξαν» οι Credit Suisse και Goldman Sachs ως βασικοί διοργανωτές, ενώ συνδιοργανωτές της έκδοσης και διάθεσης των ομολογιών ήταν οι Citigroup, Eurobank, Nomura International και οι τέσσερις ελληνικές συστημικές τράπεζες. Στην απόφαση αυτή συνέβαλαν επίσης το ευνοϊκό κλίμα ως προς τα ελληνικά κρατικά ομόλογα, με την απόδοση του 10ετούς να διαμορφώνεται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα και στο 1,35%, καθώς και το ισχυρό ενδιαφέρον που δείχνουν οι επενδυτές για τα εταιρικά ομόλογα, με παράγοντες της αγοράς να επισημαίνουν πως αυτή είναι ίσως η πιο ευνοϊκή περίοδος για αναδιάρθρωση του δανεισμού των ελληνικών εισηγμένων και για νέες χρηματοδοτήσεις.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο καθαρός δανεισμός των ΕΛΠΕ στο τέλος του πρώτου εξαμήνου διαμορφώθηκε στο 1,4 δισ. ευρώ, μειωμένος κατά περίπου 500 εκατ. ευρώ σε σχέση με πέρυσι. Στις αρχές Ιουλίου, ο όμιλος προχώρησε σε αποπληρωμή διεθνούς ομολόγου 325 εκατ. ευρώ, έκδοσης 2014 με επιτόκιο 5,25%, αξιοποιώντας τα ταμειακά διαθέσιμα, γεγονός που μείωσε κατά περίπου 200 εκατ. ευρώ περαιτέρω τις δανειακές υποχρεώσεις προς τις τέσσερις συστημικές τράπεζες.

kathimerini

Με σταθερό χαμηλό επιτόκιο 2 % και υπερκάλυψη κατά 5 φορές έκλεισε σήμερα η ομολογιακή έκδοση των Ελληνικών Πετρελαίων. Η μεγάλη προσφορά κεφαλαίων σε συνδυασμό με το χαμηλό επιτόκιο οδήγησε την εταιρία στην απόφαση να αντλήσει περισσότερα κεφάλαια. 

Ο διευθύνων σύμβουλος των ΕΛΠΕ Ανδρέας Σιάμισιης έκανε λόγο για ψήφο εμπιστοσύνης προς την ελληνική οικονομία ενώ κύκλοι της διοίκησης των ΕΛΠΕ εξέφραζαν μιλώντας στο ΑΠΕ την πλήρη ικανοποίησή τους για τα αποτελέσματα της έκδοσης, σημειώνοντας ιδιαίτερα το γεγονός ότι στην έκδοση συμμετείχαν μεγάλα επενδυτικά funds με μακροπρόθεσμο χαρακτήρα. 

Άνοιξε κοντά στις 10:30 ώρα Ελλάδος το βιβλίο προσφορών για την έκδοση του 5ετούς ομολόγου των ΕΛΠΕ λήξης 4 Οκτωβρίου του 2024, με στόχο την άντληση 400 εκατ. ευρώ, το οποίο πολύ πιθανώς να κλείσει σήμερα το μεσημέρι. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες δεν αποκλείεται τελικά να αντληθεί υψηλότερο ποσό, έως τα 500 εκατ. ευρώ, ανάλογα με τη ζήτηση.

Το αρχικό επιτόκιο τοποθετήθηκε στο 2,5, ενώ σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αναλυτών το τελικό επιτόκιο αναμένεται να διαμορφωθεί στην περιοχή του 2,3%, ωστόσο δεν μπορεί να αποκλεισθεί να διαμορφωθεί πιο κοντά στο 2% καθώς υπάρχουν ενδείξεις από το roadshow των προηγούμενων ημερών ότι υπάρχει υψηλή ζήτηση από ξένους θεσμικούς.

Υπενθυμίζεται πως την Τρίτη ξεκίνησαν οι παρουσιάσεις  στελεχών του ομίλου σε Λονδίνο, Παρίσι, Ζυρίχη και άλλα μεγάλα χρηματοπιστωτικά κέντρα και ολοκληρώθηκαν την Πέμπτη με τις παρουσιάσεις στους εγχώριους επενδυτές στην Αθήνα.

Τις επαφές με τους επενδυτές “έτρεξαν” οι τράπεζες Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Goldman Sachs International ως βασικοί διοργανωτές, ενώ συνδιοργανωτές της έκδοσης και διάθεσης των ομολογιών είναι οι Citigroup Global Markets Limited, Eurobank, Nomura International plc, Alpha Bank, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και Τράπεζα Πειραιώς. Το ομόλογο θα εισαχθεί στην αγορά του Λουξεμβούργου.

Τα ΕΛΠΕ θα διαθέσουν το ποσό που θα αντληθεί από την έκδοση για την εξαγορά μέρους ή του συνόλου του ομολόγου λήξης 2021, το οποίο φέρει επιτόκιο 4,875%, καθώς και για την αποπληρωμή υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων των ΕΛΠΕ και άλλους εταιρικούς σκοπούς.

Αξίζει να σημειώσουμε πως στις αρχές Ιουλίου, ο όμιλος προχώρησε σε αποπληρωμή διεθνούς ομολόγου 325 εκατ. ευρώ, έκδοσης 2014 με επιτόκιο 5,25%, αξιοποιώντας τα ταμειακά διαθέσιμα, γεγονός που μείωσε κατά περίπου 200 εκατ. ευρώ περαιτέρω τις δανειακές υποχρεώσεις προς τις τέσσερις συστημικές τράπεζες. Με την έκδοση του νέου 5ετούς τα ΕΛΠΕ θα μπορέσουν να βελτιώσουν τη θέση ρευστότητας του ομίλου καθώς και το προφίλ ωρίμανσης χρέους, μειώνοντας ακόμη περισσότερο τα χρηματοοικονομικά κόστη.

Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, οι ελληνικές επιχειρήσεις διανύουν μία πολύ ευνοϊκή περίοδο για αναδιάρθρωση του δανεισμού τους και για νέες χρηματοδοτήσεις από τις αγορές, με τους επενδυτές να “κοιτούν” έντονα τα εταιρικά ομόλογα με θετικές αποδόσεις, ενώ ισχυρό ήταν το ενδιαφέρον των funds κατά το πρόσφατο roadshow της ΕΧΑΕ για τέτοιες κινήσεις από τις εισηγμένες.

(της Ελευθερίας Κούρταλη, capital.gr) 

Εντός του 2020 αναμένεται να ξεκινήσει η ερευνητική γεώτρηση στην θαλάσσια περιοχή του Δυτικού Πατραϊκού κόλπου, ενώ είναι σε εξέλιξη οι ερευνητικές εργασίες στην ΒΔ Πελοπόννησο και το επόμενο χρονικό διάστημα θα ξεκινήσουν οι προετοιμασίες για τις έρευνες στον Κυπαρισσιακό κόλπο. Αυτό ανακοίνωσαν μιλώντας στο 7ο Συνέδριο Περιφερειακής Ανάπτυξης, ο Γιώργος Ζαφειρόπουλος, διευθύνων σύμβουλος της ΕΛΠΕ Ε&Π Υδρογονανθράκων Β.Δ. Πελοπόννησος ΑΕ και ο Φοίβος Συμεωνίδης, διευθυντής γεωτρήσεων και παραγωγής της ΕΛΠΕ Upstream. Το συνέδριο διοργανώθηκε στην Πάτρα από την εφημερίδα “Πελοπόννησος”,  

Όπως τονίστηκε, τα οφέλη για τις τοπικές οικονομίες και την απασχόληση θα είναι ιδιαίτερα σημαντικά, καθώς ενδεχόμενη ανεύρεση ενός μέσου κοιτάσματος 120 εκατομμυρίων βαρελιών, θα σημάνει την δημιουργία 300 νέων άμεσων θέσεων εργασίας και άλλων 1.000 έμμεσων θέσεων εργασίας. Κατά τη διάρκεια της 25ετούς παραγωγής, το κοινωνικό προϊόν που υπολογίζεται ότι θα παραχθεί εκτιμάται στα 3 δισ. ευρώ (120 εκατ. ευρώ ετησίως) ενώ τα ετήσια έσοδα του Δημοσίου εκτιμώνται στα 200 εκατ. ευρώ, ενώ 20 εκατ. ευρώ θα κατευθύνονται κάθε χρόνο στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και συνολικά 4,1 δισ. ευρώ θα διατεθούν για τη στήριξη του ασφαλιστικού συστήματος της χώρας.  

Τα στελέχη των ΕΛΠΕ, τόνισαν εξάλλου ότι οι έρευνες που προγραμματίζονται από την εταιρεία, θα ακολουθήσουν τις αυστηρότερες περιβαλλοντικές προδιαγραφές και θα εκτελεστούν με απαρέγκλιτη τήρηση όλων των δεσμεύσεων που προβλέπονται από την ελληνική και την ευρωπαϊκή νομοθεσία. 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ξεκίνησε στην επιτροπή της Βουλής η συζήτηση για την κύρωση των Συμβάσεων Παραχώρησης για εξόρυξη Υδρογονανθράκων. Πρόκειται για τέσσερις συμβάσεις που μετά τη συνεδρίαση της επιτροπής θα εισαχθούν στην Ολομέλεια για κύρωση.

Από τη Νέα Δημοκρατία ο Μάξιμος Σενετάκης επεσήμανε πως “το κράτος έχει συνέχεια και το κάνουμε πράξη. Η Ν.Δ. δεν είχε εναντιωθεί ποτέ επί της αρχής στην εκμετάλλευση υδρογονανθράκων. Θεωρούμε ότι είναι ένας τομέας που μπορεί να προσφέρει πολλά στην ανάπτυξη και την οικονομία και το προσεγγίζουμε χωρίς ταμπού και ιδεοληψίες”.

Το λόγο πήρε από το ΣΥΡΙΖΑ ο Σωκράτης Φάμελλος που εξαπέλυσε πυρά στην κυβέρνηση, θέτοντας μία σειρά ερωτημάτων για το πως ακριβώς θα προχωρήσει το θέμα των ΕΛΠΕ. Μεταξύ άλλων είπε πως τη Νέα Δημοκρατία δεν δείχνει ενδιαφέρον για το δημόσιο συμφέρον και τα εθνικά αποθέματα.

Μιλώντας στην επιτροπή της Βουλής ο Σ. Φάμελλος άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για “ξεπούλημα” σε ιδιώτες χωρίς τίμημα για το δημόσιο και για επιστροφή στο 2014 όταν οι δανειστές επέβαλλαν να δοθούν όλα σε ιδιώτες. Παράλληλα έθεσε το ερώτημα σε ποιους θα πάνε οι συμβάσεις; Τέλος κάλεσε την κυβέρνηση να ξεκαθαρίσει ποια θα είναι τα επόμενα βήματα όσον αφορά στα ΕΛΠΕ, τα οποία όπως είπε επί ΣΥΡΙΖΑ ήταν κερδοφόρα.

Από το Κίνημα Αλλαγής ο Γ. Αρβανιτίδης σημείωσε πως “αντιπαρέρχομαι τα παιχνίδια εντυπώσεων ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ” και σημείωσε πως “είμαστε υπέρ της εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων με σεβασμό στο περιβάλλον και τις επόμενες γενιές μέσα σε ένα εθνικό σχέδιο στρατηγικής”. Κριτική άσκησε από το ΚΚΕ ο Νίκος Καραθανασόπουλος, μιλώντας για συνέχιση της ίδιας πολιτικής.

(euro2day.gr)

Έκπληκτοι και αμήχανοι οι εργαζόμενοι στο κέντρο ελέγχου του διυλιστηρίου Ελευσίνας

Όταν η είδηση κυκλοφόρησε στα γραφεία του ομίλου στο Μαρούσι, αρκετοί μίλησαν για μια ψεύτικη είδηση, ωστόσο όταν οι εργαζόμενοι την επιβεβαίωσαν τότε αρκετοί κατάλαβαν πως ο ισχυρός επιχειρηματίας έχει άμεσο ενδιαφέρον για την εταιρεία καθώς σε σύντομο χρονικό διάστημα ο όμιλος θα αποκτήσει εξ ολοκλήρου ιδιωτική διαχείριση από τον όμιλο Λάτση και τον ξένο στρατηγικό επενδυτή.

Σε μια περίοδο, όπου η επικαιρότητα αφορά, κυρίως, τις εξελίξεις για την μεγάλη επένδυση στο Ελληνικό ο κ. Σ. Λάτσης επισκέφθηκε το διυλιστήριο της Ελευσίνας και μάλιστα συνομίλησε με τα στελέχη του control room υπογραμμίζοντας ότι η προτεραιότητα είναι να λειτουργεί το διυλιστήριο με ασφάλεια.

Στην Αθήνα βρίσκονται και στελέχη της Goldman Sachs ώστε να συντονίσουν τόσο την έκδοση νέου ομολόγου, όσο και την επικείμενη πώληση του ποσοστού του Δημοσίου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα ΕΛΠΕ θα μπορούσαν να πετύχουν ένα κουπόνι πέρι το 2,6-2,5% με την σημερινή εικόνα των χαμηλών επιτοκίων.

Του Γιώργου Φιντικάκη

Την καλή συγκυρία θέλουν να εκμεταλλευτούν η μία μετά την άλλη οι μεγάλες ελληνικές εταιρείες, προκειμένου να μειώσουν το κόστος δανεισμού τους, με πιο πρόσφατη κίνηση αυτή των ΕΛΠΕ.

Ο όμιλος ανακοίνωσε και επίσημα ότι πρόκειται να βγει στις αγορές με έκδοση ευρωομολόγου, πιθανότατα 5ετούς διάρκειας, προκειμένου μεταξύ άλλων να αποπληρώσει τους κατόχους του ομολόγου ύψους 449,5 εκατ ευρώ, και λήξεως 2021.

Σύμφωνα με πηγές του Bloomberg, το roadshow για την αναζήτηση επενδυτών ξεκινά αύριο, και η σχετική εντολή των ΕΛΠΕ για την διερεύνηση του ενδιαφέροντος, έχει ανατεθεί στις τράπεζες Alpha Bank, Citigroup Global Markets Limited, Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Eurobank, Goldman Sachs International, Nomura International plc, Εθνική και Πειραιώς.

Το ποσό που θα αντληθεί από τα ΕΛΠΕ θα διατεθεί μεταξύ άλλων για την αποπληρωμή του ομολόγου λήξεως 2021 που έχει επιτόκιο 4,875%, με την εταιρεία να απευθύνει πρόταση εξαγοράς στους παλαιούς ομολογιούχους.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την έκδοση των Νέων Ομολογιών θα χρησιμοποιηθούν επίσης για την αποπληρωμή υφισταμένων δανειακών υποχρεώσεών και για γενικούς εταιρικούς σκοπούς. 

Συγκεκριμένα η πρόταση εξαγοράς, προβλέπει ότι για κάθε 1000 ευρώ ονομαστική αξίας των υφιστάμενων ομολογιών, τα ΕΛΠΕ προσφέρουν 1092,5 ευρώ συν τους τόκους, μέχρι την προηγουμένη της ημερομηνίας καταβολής, που θα ορισθεί στις 3 Οκτωβρίου.

Tην πόρτα των διεθνών αγορών άνοιξε πρώτος ο ΟΤΕ, καταφέροντας να σηκώσει κεφάλαια ύψους 500 εκατ. ευρώ, με επιτόκιο δανεισμού 0,875%. Είναι ίσως η πρώτη φορά που ελληνική επιχείρηση δανείζεται με τόσο χαμηλό κόστος, λιγότερο της μιας ποσοστιαίας μονάδας.

Επονται σειρά άλλων μεγάλων ελληνικών επιχειρήσεων, όπως η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, με 7ετή έκδοση που επιδιώκει να αντλήσει κεφάλαια ύψους 150 εκατ. ευρώ, ενώ την ευνοϊκή συγκυρία εξετάζουν να αξιοποιήσουν και άλλες μεγάλες ελληνικές εισηγμένες επιχειρήσεις.

Αναλυτικά η ανακοίνωση των ΕΛΠΕ:

«Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. ανακοινώνει ότι η εξ ολοκλήρου θυγατρική εταιρία της, HELLENIC PETROLEUM FINANCE PLC (ο «Εκδότης»), ανακοίνωσε σήμερα ότι προτίθεται να προβεί στην έκδοση ομολογιών (οι «Νέες Ομολογίες»), με την εγγύηση της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε., οι οποίες αναμένεται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.

Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την έκδοση των Νέων Ομολογιών θα χρησιμοποιηθούν κατά τη διακριτική ευχέρεια του Εκδότη (α) για την εξαγορά των ομολογιών εκδόσεώς του με τοκομερίδιο 4,875% και λήξη τον Οκτώβριο 2021 (οι «Υφιστάμενες Ομολογίες»), πριν τη λήξη τους, σύμφωνα με τους όρους της Πρότασης Εξαγοράς που ανακοινώθηκε σήμερα, (β) για την αποπληρωμή υφισταμένων δανειακών υποχρεώσεών του και (γ) για γενικούς εταιρικούς σκοπούς. Η έκδοση των Νέων Ομολογιών τελεί υπό προϋποθέσεις και ιδίως από την αποδεκτή, κατά την κρίση του Εκδότη, τιμολόγησή τους.

Οι τράπεζες Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Goldman Sachs International ορίστηκαν ως Global Coordinators, ενώ οι Citigroup Global Markets Limited, Eurobank Ergasias S.A., Nomura International plc, Alpha Bank A.E., Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. και Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. ως Συνδιοργανωτές (joint bookrunners) για την έκδοση και διάθεση των ομολογιών».

liberal