Συντάκτης: I

Περιορισμό της γραφειοκρατίας, ξεκάθαρο κανονιστικό πλαίσιο και συνθήκες που θα διασφαλίσουν υψηλή ανταγωνιστικότητα σε όλους τους επιμέρους τομείς της οικονομίας ζήτησε ο διευθύνων σύμβουλος της Ελληνικά Πετρέλαια, ΕΛΠΕ-0,25% Ανδρέας Σιάμισιης, προκειμένου ο κλάδος της Ενέργειας να αποτελέσει έναν από τους βασικούς αναπτυξιακούς πυλώνες της χώρας τις επόμενες δεκαετίες.

Μιλώντας στο «Athens Investment Forum 2019», ο κ. Σιάμισιης ανέφερε ότι έως το 2050 προβλέπεται σημαντική μείωση συνολικά για τη ζήτηση ενεργειακών προϊόντων (ΕΕ -18%, Ελλάδα -27%), πλήρης απεξάρτηση από λιγνίτη, ενίσχυση του μεριδίου φυσικού αερίου ως «καυσίμου μετάβασης» και σταδιακή αύξηση της διείσδυσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. «Σε αυτό το περιβάλλον, σχεδόν το ήμισυ της ενεργειακής ζήτησης έως και το 2050 θα συνεχίζει να καλύπτεται από υγρά καύσιμα, καθιστώντας την Ευρώπη ευάλωτη και εξαρτώμενη σε γεωπολιτικό επίπεδο. Δεν πρέπει, λοιπόν, να δαιμονοποιούνται οι υδρογονάνθρακες, γιατί υποχρεωτικά θα κατέχουν και τις επόμενες δεκαετίες ένα απαραίτητο κομμάτι στο ενεργειακό ισοζύγιο των κρατών-μελών» τόνισε.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Σιάμισιης επισήμανε την αυξημένη σημασία των πρόσφατων ανακαλύψεων στη Λεκάνη της Ανατολικής Μεσογείου, που είναι η μόνη ουσιαστικά περιοχή στην ΕΕ με νέες ανακαλύψεις, αλλά και την πιθανότητα για εντοπισμό κοιτασμάτων αντίστοιχου μεγέθους και στον ελλαδικό χώρο, η αξιοποίηση των οποίων θα γίνει με ύψιστη μέριμνα για την προστασία του περιβάλλοντος και σε πλήρη εναρμόνιση με την πολύ αυστηρή ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία.

Ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΛΠΕ ανέλυσε και τον ρόλο του Ομίλου, σε συνάρτηση με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ελληνική ενεργειακή αγορά, τονίζοντας ότι «με ολοκληρωμένο στρατηγικό σχεδιασμό και έγκαιρο προγραμματισμό, επενδύσεις άνω των 4 δισ. ευρώ την περίοδο 2008- 2018, κύκλο εργασιών που ανέρχεται ετησίως περίπου στα 10 δισ., συνολική παραγωγή η οποία το 2018 έφτασε στους 16 εκατ. τόνους, εξαγωγές που κυμαίνονται στο 60% των πωλήσεων, ισχυρή παρουσία σε πολλές χώρες της ευρύτερης περιοχής, συνεργασίες με κορυφαίους διεθνείς ομίλους, αλλά και εύρος δραστηριοτήτων που περιλαμβάνει όλο το φάσμα της ενεργειακής αλυσίδας – από τη διύλιση και την εμπορία, μέχρι την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, τις ΑΠΕ και τις έρευνες για εκμετάλλευση υδρογονανθράκων – η Ελληνικά Πετρέλαια είναι σήμερα ο μεγαλύτερος περιφερειακός Όμιλος στον κλάδο του και βρίσκεται στην αιχμή των εξελίξεων».

Πηγή: ΑΜΠΕ

 Η ψηφοφορία για την κύρωση των συμβάσεων έρευνας και εκμετάλλευσης στο Ιόνιο και την Κρήτη έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη.

Στο επίκεντρο μιας πολιτικής κόντρας και ενός «ψευδοδιλήμματος», το οποίο έθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ βρέθηκαν τα Ελληνικά Πετρέλαια, τα οποία συμμετέχουν σε κοινοπραξίες με μεγάλες πολυεθνικές του πετρελαϊκού κλάδου (ExxonMobil, Total, Repsol) και ετοιμάζονται να διευρύνουν τη δράση τους στον τομέα της Έρευνας και Εκμετάλλευσης Υδρογονανθράκων. 

Η ψηφοφορία για την κύρωση των συμβάσεων έρευνας και εκμετάλλευσης στο Ιόνιο και την Κρήτη έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη και τότε αναμένεται να δοθεί το πράσινο φως για να ξεκινήσουν οι έρευνες ενώ η νέα φάση στην οποία θα εισέλθουν οι εμπλεκόμενες επιχειρήσεις θα «δώσει σήμα» στις ξένες επιχειρήσεις ότι το περιβάλλον είναι φιλικό για επενδύσεις. 

Ωστόσο, η συγκεκριμένη εκκρεμότητα (ιδιωτικοποίηση των ΕΛΠΕ) υπήρχε και επί ΣΥΡΙΖΑ χωρίς να έχει και τότε ξεκαθαριστεί ο τρόπος πώλησης των μεριδίων (ενώ το επενδυτικό ενδιαφέρον προσέκρουσε και στην αποτυχία του διαγωνισμού για την πώληση του 50,1% των μετοχών ο οποίος επίσης διεξήχθη επί ΣΥΡΙΖΑ). 

Παράλληλα, ήδη ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας έδωσε μια πρώτη απάντηση για το θέμα πριν από λίγες ημέρες σημειώνοντας ότι το υπουργείο βρίσκεται σε συνεννόηση με τους Θεσμούς για να διασφαλίσει το συμφέρον του δημοσίου ενώ διευκρίνισε ότι «η μεταβολή της μετοχικής σύνθεσης του μισθωτή, προβλέπεται σε όλες τις συμβάσεις για τους υδρογονάνθρακες». Ομοίως, την Τρίτη, κατά την ομιλία του στη Βουλή, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωστής Χατζηδάκης, άσκησε έντονη κριτική κατά του ΣΥΡΙΖΑ σημειώνοντας ότι: «εμείς δεν έχουμε πρόθεση το δημόσιο να αποσυρθεί συνολικά από τα ΕΛΠΕ, αλλά ακόμη και να είχαμε, θέλω να σταθώ στα εξής: Θέλω να σταθώ στο ότι τα ΕΛΠΕ σε δύο από τις τέσσερις συμβάσεις συμμετέχουν στο 20%. Διαχειριστής, σε αυτές τις συμβάσεις, τα ΕΛΠΕ είναι μόνο σε μία. Και επίσης θέλω να σταθώ στο ότι εξ ορισμού, επειδή μιλάμε για διεθνείς συμβάσεις, σε όλη την Ευρώπη και σε όλον τον κόσμο, μια και είναι διεθνής διαγωνισμός, δεν μπορεί ο διαγωνισμός να έχει προειλημμένο αποτέλεσμα και να ξέρουμε ότι ο νικητής του διαγωνισμού θα είναι τα ΕΛΠΕ ή η όποια εταιρεία».

Κανονικά εξελίσσουν το χαρτοφυλάκιό τους τα ΕΛΠΕ

Παρά τις επιφυλάξεις που εξέφρασε ο ΣΥΡΙΖΑ για τη μελλοντική μετοχική σύνθεση των ΕΛΠΕ, ο όμιλος (ο οποίος είναι και ο άμεσα ενδιαφερόμενος) προχωρά κανονικά τους σχεδιασμούς του στον κλάδο της έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων. 

Αυτό άλλωστε επιβεβαίωσε και ο κ. Γιάννης Γρηγορίου, Γενικός Δ/ντης Έρευνας και Παραγωγής Υδρογονανθράκων των ΕΛΠΕ, ο οποίος μιλώντας την Τρίτη το απόγευμα στο πρώτο ετήσιο Eastern Mediterranean Energy Leadership Summit στην Αθήνα σημείωσε ότι «καταγράφουμε την αγορά και εξελίσσουμε το χαρτοφυλάκιό μας» ενώ τόνισε ότι η Ελλάδα βρίσκεται στην 7η θέση από συνολικά 130 χώρες όσον αφορά στο νομικό και δημοσιονομικό καθεστώς. Αναφερόμενος στις «πολλά υποσχόμενες» περιοχές για τους υδρογονάνθρακες επεσήμανε ότι αυτές εντοπίζονται μεταξύ άλλων βόρεια του ρήγματος της Ανατολίας, στο τόξο που αποτελεί συνέχεια των πετρελαϊκών κοιτασμάτων στην Αλβανία και σε συγκεκριμένες περιοχές της Μεσογείου (όπως δυτικά της Κρήτης ή στην περιοχή μεταξύ Ρόδου και Κύπρου κλπ).

insider

Ισχυρή ήταν η ζήτηση που συγκέντρωσε το 5ετές ομόλογο των ΕΛΠΕ, με το τελικό επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 2,125%, έναντι 2,5% που ήταν η αρχική εκτίμηση κατά το άνοιγμα του βιβλίου προσφορών. Πιο αναλυτικά, οι προσφορές των επενδυτών διαμορφώθηκαν στο 1,5 δισ. ευρώ, καλύπτοντας πάνω από τρεις φορές τον αρχικό στόχο για άντληση 400 εκατ. ευρώ, γεγονός που οδήγησε τον όμιλο να αυξήσει το ποσό που ζητούσε στα 500 εκατ. ευρώ. Οι αρχικές εκτιμήσεις «έβλεπαν» επιτόκιο ακόμη και κάτω του 2%, αλλά η επιλογή να αυξηθεί το ζητούμενο ποσό ώθησε την απόδοση ελαφρά υψηλότερα.

Με την έκδοση του νέου 5ετούς τα ΕΛΠΕ θα μπορέσουν να βελτιώσουν το προφίλ ωρίμανσης χρέους τους, μειώνοντας ακόμη περισσότερο τα χρηματοοικονομικά κόστη. Ο όμιλος θα διαθέσει τα 500 εκατ. ευρώ από το 5ετές ομόλογο το οποίο θα εισαχθεί στην αγορά του Λουξεμβούργου, για την εξαγορά μέρους ή του συνόλου του ομολόγου λήξης 2021, το οποίο φέρει επιτόκιο 4,875%, καθώς και για την αποπληρωμή υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων των ΕΛΠΕ και άλλους εταιρικούς σκοπούς. Ο όμιλος απηύθυνε πριν από μερικές ημέρες πρόταση στους κατόχους των ομολόγων λήξης 14 Οκτωβρίου 2021 ύψους 449,53 εκατ. ευρώ για την εξαγορά των τίτλων που κατέχουν στο 109,25% της ονομαστικής τους αξίας (principal). Πιο αναλυτικά, η πρόταση εξαγοράς –της οποίας τη διοικητική διαχείριση έχει αναλάβει η εταιρεία Lucid Issuer Services Limited– προέβλεπε την καταβολή από τα ΕΛΠΕ στους κατόχους των υφιστάμενων ομολογιών, σε μετρητά, ποσού 1.092,5 ευρώ ανά 1.000 ευρώ ονομαστικής αξίας, πλέον δεδουλευμένων τόκων μέχρι και την προηγούμενη μέρα της ημερομηνίας καταβολής, η οποία θα ορισθεί περί την 3η Οκτωβρίου 2019.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ΕΛΠΕ, με την έκδοση μειώνεται το ετήσιο κόστος χρηματοδότησης κατά περίπου 15 εκατ. ευρώ. Παράλληλα επεκτείνεται η μέση ωρίμανση των δανειακών υποχρεώσεών τους, ενώ αυξάνονται οι διαθέσιμες γραμμές χρηματοδότησης, υποστηρίζοντας την υλοποίηση του στρατηγικού αναπτυξιακού τους σχεδίου.

«Πρόκειται για μια συναλλαγή-ορόσημο για τον όμιλο και την πρώτη unrated διεθνή έκδοση ελληνικής εταιρείας για το 2019, αποτελώντας ψήφο εμπιστοσύνης και για την ελληνική οικονομία. Με επιτόκιο 2% και απόδοση 2,125%, η συναλλαγή αυτή έχει σχεδόν 3% χαμηλότερο κόστος από τα αποσυρθέντα ευρωομόλογα λήξης 2017, επιτυγχάνοντας πέρα από βελτίωση του προφίλ ισολογισμού του ομίλου, περαιτέρω μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους από το 2020. Με ιδιαίτερη ικανοποίηση διαπιστώνω το έντονο ενδιαφέρον των διεθνών θεσμικών επενδυτών, που κάλυψαν το 50% της νέας ζήτησης», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος Ανδρέας Σιάμισιης.

Στην απόφαση της διοίκησης να προχωρήσει στην έκδοση την Παρασκευή συνέβαλαν τα θετικά αποτελέσματα από τα roadshow στελεχών του ομίλου σε Λονδίνο, Παρίσι, Ζυρίχη και άλλα μεγάλα χρηματοπιστωτικά κέντρα, τα οποία ξεκίνησαν την Τρίτη και ολοκληρώθηκαν την Πέμπτη με τις παρουσιάσεις στους εγχώριους επενδυτές στην Αθήνα, καθώς υπήρχαν ενδείξεις για υψηλή ζήτηση από ξένους θεσμικούς. Σημειώνεται πως τις επαφές με τους επενδυτές «έτρεξαν» οι Credit Suisse και Goldman Sachs ως βασικοί διοργανωτές, ενώ συνδιοργανωτές της έκδοσης και διάθεσης των ομολογιών ήταν οι Citigroup, Eurobank, Nomura International και οι τέσσερις ελληνικές συστημικές τράπεζες. Στην απόφαση αυτή συνέβαλαν επίσης το ευνοϊκό κλίμα ως προς τα ελληνικά κρατικά ομόλογα, με την απόδοση του 10ετούς να διαμορφώνεται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα και στο 1,35%, καθώς και το ισχυρό ενδιαφέρον που δείχνουν οι επενδυτές για τα εταιρικά ομόλογα, με παράγοντες της αγοράς να επισημαίνουν πως αυτή είναι ίσως η πιο ευνοϊκή περίοδος για αναδιάρθρωση του δανεισμού των ελληνικών εισηγμένων και για νέες χρηματοδοτήσεις.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο καθαρός δανεισμός των ΕΛΠΕ στο τέλος του πρώτου εξαμήνου διαμορφώθηκε στο 1,4 δισ. ευρώ, μειωμένος κατά περίπου 500 εκατ. ευρώ σε σχέση με πέρυσι. Στις αρχές Ιουλίου, ο όμιλος προχώρησε σε αποπληρωμή διεθνούς ομολόγου 325 εκατ. ευρώ, έκδοσης 2014 με επιτόκιο 5,25%, αξιοποιώντας τα ταμειακά διαθέσιμα, γεγονός που μείωσε κατά περίπου 200 εκατ. ευρώ περαιτέρω τις δανειακές υποχρεώσεις προς τις τέσσερις συστημικές τράπεζες.

kathimerini